Gobierno presentó nueva propuesta de canjePolítica 

Gobierno presentó nueva propuesta de canje

DEUDA

5 de julio del año 2020

El poder Ejecutivo volvió a elevar un ofrecimiento, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York), del próximo 4 de agosto.

El Gobierno Nacional presentó este domingo su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York), del próximo 4 de agosto, según se informó oficialmente desde el Palacio de Hacienda.

La nueva oferta de canje será presentada mañana ante la
Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de títulos valores de los
Estados Unidos.

En un comunicado, se señala que «se enviará en los
próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la
deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones
equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley
extranjera».

La propuesta indica que «la Argentina revisará los
términos y condiciones de la Invitación principalmente para aumentar la
contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles».

Esto se aplicará mediante ciertas reducciones de capital,
aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los Nuevos Bonos que se
ofrecen (tal como se define a continuación) y a través de un bono denominado en
dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los «Bonos 1,00% 2030 en
USD») o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los «Bonos
0,500% 2030 en USD») que se entregará como contraprestación por cualquier
interés devengado e impago desde la última fecha en que se abonaron los
intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020
exclusive».

Más adelante, se señala que se busca «permitirles a los
tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos
Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en USD, sujeto a los procedimientos
de prioridad de aceptación y los límites de los bonos».

La palabra del presidente

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sostuvo que
«es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra
palabra. Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la
Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no
postergar más a los que ya están muy postergados».

En declaraciones a FM Milenium, el Jefe del Estado remarcó
que «espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas,
terminen bien».

«El Gobierno anterior dio a los títulos, insólitas
condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores
que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen
como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar», concluyó
el Presidente.

«La presente oferta, así como el contenido de la
propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida
bajo legislación argentina, constituye el máximo y último esfuerzo que la
Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de
vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación
post pandemia», destaca el parte oficial.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó que
«hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el
principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma
sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que
tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para
todas las partes».

La iniciativa argentina plantea «permitirles a los
tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear
dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato
de 2005; e incluir umbrales de participación mínima como condición para la
consumación de la Invitación, cuya condición la República no puede dejar sin
efecto».

Comunicado del Palacio de Hacienda

El comunicado oficial del Palacio de Hacienda remarca que
«desde que se lanzó la invitación por primera vez el 21 de abril de 2020,
la República mantuvo numerosas rondas de interacciones con representantes de la
comunidad inversora y sus asesores. A lo largo de este proceso, la República
tomó nota de la amplia y variada gama de opiniones de los inversores sobre los
diferentes aspectos económicos y de documentación de la invitación».

Asimismo garantizó: «Las revisiones a la invitación se
realizarán en cumplimiento de estas interacciones para alentar la participación
de los inversores de Argentina. Junto con los US$1.900 millones de pagos de
interés desembolsados por la República entre diciembre de 2019 y abril de 2020,
los compromisos adicionales propuestos por Argentina en virtud de los términos
revisados de la invitación dejan en evidencia la voluntad y buena fe de la
República de permanecer comprometida con la comunidad financiera internacional,
la cual puede tener un papel importante en la recuperación económica de
Argentina».

La propuesta señala taxativamente que «la República
extenderá el vencimiento de la Invitación hasta las 5:00 p.m., hora de la
Ciudad de Nueva York, del 4 de agosto de 2020 (el
«Vencimiento»)».

Los nuevos bonos propuestos por el Gobierno Argentino serán
emitidos de acuerdo con el siguiente esquema:

    * Bonos
amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en
2030: US$13.800 millones.

    * Bonos
amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2030: €3.100
millones.

    * Bonos
amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en
2035: US$23.000 millones.

    * Bonos amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2035: €2.800 millones.

El poder Ejecutivo volvió a elevar un ofrecimiento, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York), del próximo 4 de agosto.

El Gobierno Nacional presentó este domingo su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York), del próximo 4 de agosto, según se informó oficialmente desde el Palacio de Hacienda.

La nueva oferta de canje será presentada mañana ante la
Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de títulos valores de los
Estados Unidos.

En un comunicado, se señala que «se enviará en los
próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la
deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones
equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley
extranjera».

La propuesta indica que «la Argentina revisará los
términos y condiciones de la Invitación principalmente para aumentar la
contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles».

Esto se aplicará mediante ciertas reducciones de capital,
aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los Nuevos Bonos que se
ofrecen (tal como se define a continuación) y a través de un bono denominado en
dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los «Bonos 1,00% 2030 en
USD») o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los «Bonos
0,500% 2030 en USD») que se entregará como contraprestación por cualquier
interés devengado e impago desde la última fecha en que se abonaron los
intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020
exclusive».

Más adelante, se señala que se busca «permitirles a los
tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos
Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en USD, sujeto a los procedimientos
de prioridad de aceptación y los límites de los bonos».

La palabra del presidente

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sostuvo que
«es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra
palabra. Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la
Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no
postergar más a los que ya están muy postergados».

En declaraciones a FM Milenium, el Jefe del Estado remarcó
que «espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas,
terminen bien».

«El Gobierno anterior dio a los títulos, insólitas
condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores
que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen
como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar», concluyó
el Presidente.

«La presente oferta, así como el contenido de la
propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida
bajo legislación argentina, constituye el máximo y último esfuerzo que la
Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de
vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación
post pandemia», destaca el parte oficial.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó que
«hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el
principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma
sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que
tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para
todas las partes».

La iniciativa argentina plantea «permitirles a los
tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear
dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato
de 2005; e incluir umbrales de participación mínima como condición para la
consumación de la Invitación, cuya condición la República no puede dejar sin
efecto».

Comunicado del Palacio de Hacienda

El comunicado oficial del Palacio de Hacienda remarca que
«desde que se lanzó la invitación por primera vez el 21 de abril de 2020,
la República mantuvo numerosas rondas de interacciones con representantes de la
comunidad inversora y sus asesores. A lo largo de este proceso, la República
tomó nota de la amplia y variada gama de opiniones de los inversores sobre los
diferentes aspectos económicos y de documentación de la invitación».

Asimismo garantizó: «Las revisiones a la invitación se
realizarán en cumplimiento de estas interacciones para alentar la participación
de los inversores de Argentina. Junto con los US$1.900 millones de pagos de
interés desembolsados por la República entre diciembre de 2019 y abril de 2020,
los compromisos adicionales propuestos por Argentina en virtud de los términos
revisados de la invitación dejan en evidencia la voluntad y buena fe de la
República de permanecer comprometida con la comunidad financiera internacional,
la cual puede tener un papel importante en la recuperación económica de
Argentina».

La propuesta señala taxativamente que «la República
extenderá el vencimiento de la Invitación hasta las 5:00 p.m., hora de la
Ciudad de Nueva York, del 4 de agosto de 2020 (el
«Vencimiento»)».

Los nuevos bonos propuestos por el Gobierno Argentino serán
emitidos de acuerdo con el siguiente esquema:

    * Bonos
amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en
2030: US$13.800 millones.

    * Bonos
amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2030: €3.100
millones.

    * Bonos
amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en
2035: US$23.000 millones.

    * Bonos amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2035: €2.800 millones.


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